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MERGERS & ACQUISITIONS

SCOPRI

mergers-acquisitions
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ALTRI SERVIZI

SCOPRI

Fusions et Acquisitions

Se développer par croissance externe, fusionner, s’adosser, se recentrer, restructurer son capital ou lever des fonds, sont des stratégies clefs à envisager dans un environnement qui se caractérise par l’apparition de business model très innovants, des nouvelles technologies évoluant vite et des chaînes de valeur aux imbrications mondiales. Nous pouvons créer de la valeur pour les actionnaires et concrétiser des succès entrepreneuriaux dans un contexte mouvant grâce à la combinaison de notre rapidité, de nos capacités d’exécution, de notre présence internationale, d’un réseau local solide et d’expertises sectorielles de premier plan.

INTERNATIONAL

Conseil en M&A Smidcap en
France et à l’international

Nous sommes spécialisés sur les opérations de M&A domestiques et cross border sur le segment Smidcap, généralement sur des valeurs de transactions comprises entre 10 et 200 millions d’euros. Nos nombreux et fidèles clients qui nous font confiance sur la durée se composent aussi bien d’entrepreneurs et de sociétés familiales que de groupes internationaux ou de fonds d’investissement

services

Nos services

• Missions sell-side
• Missions buy-side
• Buy-ins et buy-outs
• Levées de fonds

300+

Banquiers

Accès à l’expertise de plus de 300 banquiers M&A
dans plus de 30 pays du monde

L’International n’est pas
un vain mot pour nous

Nous sommes spécialisés dans les opérations de M&A cross border sur le segment smid-cap, généralement d’une valeur de transaction comprise entre 10 et 200 millions d’euros. Les nombreux clients de longue date qui nous font confiance se composent aussi bien d’entrepreneurs et de sociétés familiales que de multinationales et des sociétés de private equity.

Nous avons développé un ensemble d’outils organisationnels, de gestion des processus, et un système d’information commun dans l’intérêt de nos clients, et assurant : i)  un accès direct et efficace aux cibles et acquéreurs potentiels à travers le monde ; ii) un expertise locale dans l’exécution des processus ; et iii) une compréhension fine des enjeux sectorielles basée sur 50 ans d’expérience en M&A.

Dans chaque bureau de Translink CF, un associé reste impliqué tout au long du cycle de vie d’une transaction, du pitch à la concrétisation de l’opération, assurant ainsi le meilleur niveau de conseil possible. Nous sommes reconnus pour notre capacité à réaliser des transactions impliquants des acteurs dans différents territoires et de cultures variées.

Equity Capital

Levées
de fonds

Nos banquiers d’affaires vous conseillent dans vos projets de levées de fonds et vous amènent des solutions de financement sur-mesure pour vos projets. Nos équipes, les outils développés et nos compétences analytiques vous aident à optimiser le coût de financement de vos projets.

Conseil
en dette

Nous bénéficions d’une grande expérience dans le conseil en levée de dette senior, dette subordonnée et dette mezzanine. Nous mettons à profit nos connaissances approfondies du marché européen de la dette privée pour trouver les meilleures solutions pour votre projet.

TRANSLINK CF France – Paris

4 avenue Hoche
(Escalier A, 1er étage Gauche)
75008
Paris

T. +33 1 53 89 11 11
E. contact@translinkcf.fr

TRANSLINK CF France – Bordeaux

30, Allées de Tourny
33000
Bordeaux

T. +33 1 53 89 11 11
E. contact@translinkcf.fr
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Joël Bentolila

Senior Advisor

Joël est aujourd’hui Senior Advisor TMT/Software chez Translink CF France​. Après 20 ans d’expérience dans l’industrie du logiciel d’entreprise en France et au UK, Joël a co-fondé la société Talentsoft en 2007 et en devient le Chief Technology Officer. Talentsoft s’imposera progressivement, et à la suite de levées de fonds d’envergure, comme le leader européen des logiciels de Talent Management dans le cloud.

En 2021, alors que l’entreprise atteint les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 600 personnes, Talentsoft est acquise par le groupe CEGID. Joël est également administrateur, investisseur et conseil de fonds d’investissement. Joël est diplômé de l’école des Mines de Paris en France et a travaillé dans le centre de recherche en Intelligence Artificielle de Carnegie Mellon University aux USA.

MATT SCOTT

ASSOCIÉ

Matt possède plus de 15 ans d’expérience en finance d’entreprise sur le marché intermédiaire, dans de nombreux secteurs tels que les technologies, la logistique, la fabrication et les services aux entreprises.

Il conseille des propriétaires-gérants, des entreprises et des clients de capital-investissement, en mettant particulièrement l’accent sur la stratégie et l’exécution des fusions et acquisitions.

Matt a été décrit comme étant un pilier dans la réussite de la transaction, toujours au fait des faits et totalement à la hauteur dans des situations en constante évolution.

Il est membre de l’ICAEW et détient une maîtrise en finance.

WILL SYKES

CHARGÉ D’AFFAIRES

Will a rejoint Translink Corporate Finance en 2019 après avoir obtenu son diplôme de première classe en économie à l’Université de Leeds. Son parcours académique comprenait une année à l’étranger, étudiant à l’Université de Western Australia.

Avec plus de 4 ans d’expérience dans des transactions de milieu de marché, notamment des fusions et acquisitions d’entreprises, des rachats par la direction, des conseils stratégiques et corporatifs, la levée de capitaux de développement et des cessions d’entreprises, Will est passionné par le soutien à une large gamme de PME passionnantes. Will a également obtenu la qualification de comptable agréé en 2022.

Will adore tout ce qui concerne le sport, en particulier le cricket et le golf. Il aime combiner cela avec sa passion pour les voyages, suivant régulièrement l’équipe de cricket d’Angleterre. Will détient également un abonnement de saison à Huddersfield Town depuis l’âge de quatre ans.

Translink Corporate Finance conseille le Groupe CEME dans le cadre de l’acquisition de la majorité des titres de la société Vêpres

Pays

France

Secteur

Services aux entreprises / Construction

Information sur CEME

Fondé à Moulins en 1949, CEME est une entreprise nationale de référence pour le génie électrique, climatique et la maintenance. CEME emploie environ 900 personnes à travers un réseau de plus de 20 entités opérationnelles réparties sur l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires d’environ 125 millions d’euros, 1 600 projets réalisés et plus de 800 clients, le groupe CEME s’impose comme un acteur national indépendant majeur dans le secteur de l’énergie.

Information sur VÊPRES

La société Vêpres est spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches pour de nombreux secteurs d’activités. Fondée en 1962 par Francis Vêpres à Claix (38), dans la région grenobloise, l’entreprise s’est progressivement spécialisée dans la réalisation de salles blanches et propres à partir de 1967, pour devenir un acteur de référence de ce secteur. Elle intervient sur la réalisation d’infrastructures, en tant que contractant général ainsi que prestataire de services associés. Elle accompagne ses clients du secteur industriel (microélectronique, santé, biotech, agroalimentaire, aérospatial…) sur toute la France et ponctuellement à l’étranger.

Rationnel d’acquisition

Avec l’intégration de cette société, CEME complète son activité de génie électrique et climatique en y ajoutant la conception et la construction de salles blanches, une activité à fort potentiel.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille le Groupe CEME dans le cadre de l’acquisition de la majorité des titres de la société Vêpres.

Opération

Conseil acheteur

Translink Corporate Finance conseille le groupe Dmax dans le cadre de l’entrée des fonds InnovaFonds et BNP Paribas Développement au capital

Pays

France

Secteur

Services aux entreprises

Information sur InnovaFonds et BNP Paribas Développement

Fondée en 2011, InnovaFonds est une société de gestion indépendante qui intervient sur des opérations de capital-croissance et de transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire.

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME/ETI.

Information sur Dmax

En tant que spécialiste du déménagement premium, Dmax offre aux entreprises une gamme complète de services. Le groupe DMAX gère des milliers d’opérations de toutes tailles chaque année, du déménagement de logements au transfert de sièges sociaux et de sites industriels, traitant avec le même soin les projets les plus simples et les plus sensibles.

Rationnel d’acquisition

InnovaFonds, soutenu par BNP Paribas Développement, a acquis une participation minoritaire dans le Groupe Dmax afin d’accélérer son développement par le biais de la croissance externe en France et en Europe

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille le groupe Dmax dans le cadre de l’entrée des fonds InnovaFonds et BNP Paribas Développement au capital

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance conseille le Groupe Unifer dans le cadre de la cession au Groupe Brangeon

 

Pays

France

Secteur

Services aux entreprises / Environnement

Information sur Groupe Brangeon

Créé en 1919, le Groupe Brangeon, entreprise familiale et indépendante, est présent sur le Grand Ouest de la France. L’entreprise est spécialisée dans 2 métiers : le transport et la logistique, ainsi que la collecte, le recyclage et la valorisation des matières.

Information sur UNIFER

La société Unifer, dont le siège se trouve au Havre, a été créée en 1955 et s’est spécialisée dans le recyclage des déchets industriels dans la région normande.

Rationnel d’acquisition

En intégrant cette société, le Groupe Brangeon renforce ses activités de transport et étend ses services au recyclage des déchets en Normandie, une région connue pour son potentiel.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille le Groupe Unifer dans le cadre de la cession au Groupe Brangeon.

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance conseille Akesa dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Dzeta

Pays

France

Secteur

Services aux entreprises

Information sur Akesa

Akesa est une entreprise spécialisée dans le nettoyage local pour le secteur tertiaire, les copropriétés et les grands et moyens magasins.

Information sur Dzeta

Dzeta est une société de gestion indépendante spécialisée dans les prises de participation dans des sociétés non cotées.

Rationnel d’acquisition

Dzeta entre au capital du Groupe Akesa pour accélérer le développement du groupe par croissance externe.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille Akesa dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Dzeta.

Opération

Conseil société

TIM BRIND

DIRECTEUR

Tim est un négociateur chevronné, ayant apprécié travailler avec des entreprises à capital privé pendant plus de 15 ans.

Son expérience couvre un large éventail de secteurs industriels, conseillant les clients sur les cessions à des acquéreurs stratégiques et des investisseurs financiers, fournissant des conseils pour lever des fonds en vue de la croissance ou des acquisitions, et conseillant les équipes de direction lors de rachats soutenus par des fonds de capital-investissement.

Tim profite d’une vie sociale active, entretenant sa passion pour le golf et jouant avec un handicap de +1, participant régulièrement aux équipes de Sheffield et du Yorkshire, ainsi qu’à quelques événements nationaux lorsque le temps le permet !

Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du groupe Lindera dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au FCDE et à BPI France

Pays

France

Secteur

Industrie

Information sur Lindera

Lindera est un groupe qui se concentre sur la production et l’installation d’aménagements de magasins et de décoration d’intérieur réalisant plus de 75 m€ de CA. Depuis plus de 30 ans, il excelle dans la conception, l’agencement et la rénovation de magasins et sièges sociaux, s’adressant à une clientèle nationale et internationale.

Information sur FCDE

FCDE est un fonds de capital-investissement basé en France, spécialisé dans l’accompagnement de la croissance des PME. Au fil des ans, FCDE a accompagné avec succès plus de 30 projets entrepreneuriaux en mettant en œuvre des stratégies de transformation et en conduisant des changements pour leur permettre de passer un cap.

Rationnel d’acquisition

Le principal objectif est d’accélérer la croissance dans des secteurs aussi différents que le commerce de détail, le luxe, le tertiaire, et l’hôtellerie en France et à l’étranger.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du groupe Lindera dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au FCDE et à BPI France

Opération

Conseil  vendeur

Baobag a acquis Satucesa pour renforcer sa présence sur le marché Espagnol

Pays

France / Espagne

Secteur

Industrie

Information sur Baobag

Depuis 1974, Baobag a conçu, importé, and distribué des solutions d’emballages souples sur-mesure pour l’industrie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’environnement, et les chantiers.

Information sur Satucesa

Créée en 1993 en reprenant les activités de Iberica Slings, Satucesa est une société espagnole spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution de solutions d’emballages souples principalement destinées aux industries chimiques et agro-alimentaires.

Rationnel d’acquisition

Baobag a acquis Satucesa pour renforcer sa présence sur le marché Espagnol.

Information sur la transaction

Baobag a acquis 100% des parts de Satucesa.

Opération

Conseil à l’acheteur

Soprema a acquis 100% des parts de Gecol

Pays

France

Secteur

Industrie

Information sur Soprema

Soprema est un groupe multinational français basé à Strasbourg spécialisé dans les systèmes d’étanchéité, de toiture et d’isolation.

Information sur Gecol

Gecol est un fabricant espagnol de mortiers de construction avec un positionnement fort sur le marché espagnol.

Rationnel d’acquisition

L’acquisition permettra à Soprema de compléter son offre produit en intégrant une société spécialisée dans la construction et la distribution de mortiers.

Information sur la transaction

Soprema a acquis 100% des parts de Gecol.

Opération

Conseil au vendeur

Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires de Sylvatek

Pays

France

Secteur

Industrie

Information sur Unigrains et Galia Gestion

Unigrains et Galia Gestion sont des fonds d’investissement indépendants spécialisés dans les opérations de capital-développement et transmission.

Information sur Sylvatek

Sylvatek est un fabricant de palettes et d’emballages sur-mesure en bois pour les secteurs de l’agro-alimentaire, l’industrie et la construction.

Rationnel d’acquisition

Unigrains and Galia Gestion ont participé à la réorganisation du capital de Sylvatek au profit de la jeune génération.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires de Sylvatek.

Opération

Conseil au vendeur

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif du Groupe Elsan

Pays

France

Secteur

Santé

Information sur Elsan

Groupe leader de l’hospitalisation privée en France, compte aujourd’hui plus de 28 000 collaborateurs et 7500 médecins libéraux qui exercent dans les 140 établissements du groupe.

Information sur Groupement Charentais de Coopération en Radiologie

GCCOR associe l’hôpital d’Angoulême, le centre clinical de Soyaux et la société Oncolib regroupant des radiothérapeutes libéraux.

Rationnel d’acquisition

Poursuivre sa stratégie de développement en radiothérapie avec le rachat du centre d’Angoulême et devenir le leader français sur ce marché en forte croissance.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif du Groupe Elsan.

Opération

Conseil acheteur

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de Destia

Pays

France

Secteur

Santé

Information sur Siparex

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,2 milliards d’euros.

Information sur Destia

Fondé en 2006, Destia Groupe est le leader du maintien à domicile en France, spécialisé dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées.

Rationnel d’acquisition

Siparex investit dans Destia afin de poursuivre la stratégie de croissance en France et en Europe.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de Destia.

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe Almage

Pays

France

Secteur

Santé

Information sur Domidep

Acteur de référence dans le secteur de la santé en France, Domidep est spécialisé dans la gestion de maisons de retraites médicalisées (EHPAD).

Information sur Almage

Groupe familial pionnier dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.

Rationnel d’acquisition

Renforcer leur position sur le marché.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe Almage.

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance a conseillé Azulis lors de l’acquisition de RPO

Pays

France

Secteur

Santé

Information sur Azulis Capital

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment du mid market, avec 120 investissements « plateformes » réalisés et plus d’1 Md€ levés depuis 1993.

Information sur Radiologie Paris Ouest

Radiologie Paris Ouest (RPO) est un réseau de centre de radiologie générale et spécialisée situé dans la région ouest-parisienne. Sa mission principale : offrir un service de radiologie de proximité de qualité. Le groupe se compose de 9 centres distincts.

Rationnel d’acquisition

Azulis investit dans le développement du Groupe à Paris et dans sa banlieue.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance a conseillé Azulis lors de l’acquisition de RPO.

Opération

Conseil acheteur

 

Translink Corporate Finance conseille les actionnaires de SEA TPI dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA

Pays

France

Secteur

TMT

Information sur Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation.

Information sur SEA TPI

SEA TPI accompagne les entreprises leaders dans la mise en œuvre de centres de services IT innovants, couvrant 100% du Run des productions et applications informatiques. L’entreprise a été créée en 2003 et s’est rapidement imposée comme un acteur majeur du marché grâce à son approche pragmatique combinant expertise technologique personnalisée à chaque attente métier.

Rationnel d’acquisition

Cette opération permet le développement de SEA TPI en apportant à la société les ressources nécessaires pour accélérer sa stratégie de croissance organique. La transaction permettra également une réorganisation de la structure actionnariale.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille les actionnaires de SEA TPI dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA ..

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance conseille Visma à l’occasion de l’acquisition d’Inqom

Pays

Norvège / France

Secteur

TMT

Information sur Visma

Visma est l’un des leaders européens dans l’édition de logiciel mission critical.

Information sur Inqom

Inqom est une start-up française, créée en 2016, qui propose des logiciels SaaS de nouvelle génération automatisant la production comptable et générant le bilan en temps réel.

Rationnel d’acquisition

Accélérer la stratégie de croissance de Visma sur les marchés existants et nouveaux.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille Visma à l’occasion de l’acquisition d’Inqom

Opération

Conseil acheteur

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de la société française Untie Nots dans le cadre de la cession de l’entité au Groupe anglais Eagle Eye Solutions

Pays

France / Royaume-Uni

Secteur

TMT

Information sur Eagle Eye Solutions Group

Eagle Eye Solutions Group PLC est une société de technologie SaaS basée au Royaume-Uni, qui développe des outils numériques permettant un marketing personnalisé en temps réel via des coupons, des bons et des récompenses.

Information sur Untie Nots

Fondée en 2016 et basée à Paris, Untie Nots révolutionne la fidélisation et la promotion dans le fast-moving retail en utilisant les données comportementales. Elle propose aux enseignes de la grande distribution une plateforme numérique leur permettant de personnaliser les promotions pour capter une plus grande part des dépenses de leurs consommateurs en proposant des défis personnalisés permettant de gagner des récompenses.

Rationnel d’acquisition

Grâce à cette opération, Eagle Eye acquerra des capacités supplémentaires en matière de produits et de technologies, ainsi que de nouveaux de talents, dont les cofondateurs d’Untie Nots et ses 30 employés actuels. La forte implantation d’Untie Nots en France et son empreinte croissante en Europe et aux États-Unis permettront d’étendre la couverture géographique d’Eagle Eye et d’intégrer de nouveaux clients de premier ordre au Groupe.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de la société française Untie Nots dans le cadre de la cession de l’entité au Groupe anglais Eagle Eye Solutions

Opération

Conseil vendeur

Translink Corporate Finance conseille Naxicap Partners, Rives Croissance et les dirigeants d’Apixit dans le cadre de la cession du Groupe à Bechtle

Pays

France / Allemagne

Secteur

TMT

Information sur Apixit

Apixit propose une gamme complète sur toute la chaine de valeur des projets de transformation numériques. Le groupe se concentre principalement sur la cybersécurité, qui représente 45% de son CA. Apixit offre des solutions d’infrastructures digitale et cloud, des solutions réseaux disponibles 24h/24 et 7 jours/7 à plus d’un millier de clients (PME). Le groupe est implanté à Rennes, Quimper, Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Issy-les-Moulineaux et Maisons-Laffitte.

Information sur Bechtle

Bechtle est une entreprise technologique multinationale dont le modèle commercial est de combiner l’offre de services informatiques avec la vente en direct de software et hardware, ainsi que l’exploitation et la maintenance d’infrastructures informatiques pour une clientèle publique et industrielle.

Rationnel d’acquisition

Avec ce deal, Bechtle fait un pas important vers une place dominante sur le marché européen.

Information sur la transaction

Translink Corporate Finance conseille Naxicap Partners, Rives Croissance et les dirigeants d’Apixit dans le cadre de la cession du Groupe à Bechtle.

Opération

Conseil vendeur

Marc Irisson

Mathéo Gaboreau

Analyste

Mathéo a rejoint Translink CF France début 2023 après plusieurs expériences en M&A, notamment au sein des équipes Large Cap de BNP Paribas où il a pu travailler sur des opérations cross-border sur les secteurs de l’agroalimentaire, du retail et de la santé. Il retrouve les équipes de Translink CF France pour lesquelles il avait déjà travaillé en tant que stagiaire, preuve de son attachement à nos valeurs et à notre projet.

Il est également titulaire d’un Master Grande Ecole d’Audencia Business School et d’un double diplôme délivré par l’Ecole Centrale de Lyon.

Sur son temps libre, Mathéo aime passer du bon temps avec ses amis et sa famille, devant un match de rugby ou un Grand Prix de Formule 1. Pratiquant de longue date de nombreux sports de combat, il aime canaliser son énergie à l’aide d’un bon combat de boxe !

Marc Irisson

Caroline Azoulay

Secrétaire Générale

Après des études de gestion à la Sorbonne, Caroline a repris une société familiale spécialisée dans le commerce de gros de produits hydrauliques au milieu des années 90, avant de cesser son activité début 2023. Aujourd’hui elle apporte toute son énergie à poursuivre la structuration de Translink CF France autour des sujets liés à la gouvernance, aux RH et au marketing avec l’ambition d’apporter toute son expérience. Joueuse redoutable de scrabble, férue de ski et de natation, et grande voyageuse, Caroline parle couramment l’anglais.

Boris Muller

Boris Muller

Chargé d’affaires

Après des expériences en M&A en banques d’affaires chez Capitalmind Investec et Raphaël Financial Advisory, Boris a rejoint Translink CF en janvier 2021 comme analyste. Il a été depuis promu chargé d’affaires en janvier 2023 et a pu faire valoir son expertise sur une large variété d’opérations (LBO, cession industrielle et levée de fonds) et de secteurs. Il est diplômé du programme Grande Ecole d’Audencia Business School.

Aficionado de tout type de sport et curieux par nature, Boris aime découvrir sans cesse de nouvelles choses. Grâce à une maîtrise du verbe acérée, il est dans la quête perpétuelle du bon mot à la machine à café ou sur Teams.

Marc Irisson

Jules Rozier

Chargé d’affaires Senior

 

Diplômé d’un master en finance de l’EM Lyon Business School, Jules a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’Analyste M&A chez SANTANDER CIB puis en tant qu’Associate chez ATOUT CAPITAL et SEVENSTONES en charge de transactions M&A dédiées aux entrepreneurs et groupes familiaux. Son attrait pour les opérations de transmissions et de LBO l’ont naturellement conduit à rejoindre Translink CF en 2022 en tant que Senior Associate. Jules apporte sa bonne humeur et sa joie de vivre afin de conduire au mieux les opérations complexes de nos clients.

Passionné entre autres de vin, de montagnes et de course automobile, Jules est toujours en quête de nouvelles bouteilles à déguster ou d’occasion pour chausser ses skis.

Marc Irisson

David Mercier

Senior Advisor

David est membre du conseil d’administration et investisseur chez Medelse. Il est également membre du conseil d’administration d’INVIVOX. En tant que fondateur et PDG lui-même,
L’expertise de David dans le domaine de la santé et sa passion pour l’entrepreneuriat sont des atouts inestimables qui profiteront à l’équipe et aux clients.

WILL HOLMES

DIRECTOR

Will has over 10 years’ experience in M&A, having advised on a broad range of transactions including owner-managed businesses, large corporates and private equity.

He has extensive experience in providing shareholders and management teams with strategic advice on corporate mergers & acquisitions, business disposals, exit strategies, management buy-outs/buy-ins and raising debt or equity capital.

Will’s sector experience spans a wide range of markets, and he is a member of our Energy & Environment specialist sector group.

Will enjoys spending his free time with his young family around the Yorkshire countryside and has a passion for a range of sporting hobbies including golf, skiing and general fitness.

JOHN LONGSTAFF

DIRECTOR

John has worked in the corporate finance industry for over 20 years including in M&A at a top six firm, as an investment professional at a private equity house and now at Translink Corporate Finance.

He enjoys advising a wide variety of business owners, management teams and financial institutions on a range of corporate transactions and strategies. Since joining Translink Corporate Finance John has been responsible for the successful delivery of several domestic and cross-border disposals and fund raisings including for a building products business which enabled transformational growth.

John spends his downtime either walking his dog Doris with his family, or road cycling in the peak district.

DECLAN SAVAGE

DIRECTOR

Declan has over eight years’ experience of providing corporate finance advice to owner managers and ambitious management teams. In recent years he has advised on a number of company sales, corporate acquisitions and MBOs for clients across a range of sectors including automotive, TMT, industrial and healthcare.

In 2019 he was named Emerging Dealmaker of the Year at the Insider Sheffield City Region Dealmakers Awards.

JAMIE HOPE

PARTNER

Jamie is a partner at Provantage CF and has over 25 years of experience in the corporate finance world, gained at some of the most successful global corporate finance practices including Catalyst Corporate Finance/Alantra and GCA Altium/Houlihan Lokey.

He has worked with a wide range of business types – from owner managers to private equity backed businesses through to large corporates – always focused on delivering an outstanding outcome for the client. He is part of the TMT team with a particular focus on software, IT Services and tech-enabled services – completing multiple transactions in this space over the last 10 years.

Translink CF France and Poland advised JCommerce in the 100% sale to Inetum Group

Country

Poland/ France

Industry

IT

Information on the buyer

Inetum is a global IT solutions provider in the field of portal systems, sales systems, data warehouses, solutions and migration of systems housed on the Azure platform, AWS, and test automation.

Information on the seller

JCommerce is one of the leading providers of digital transformation services for the corporate sector in Poland.

Rationale for the transaction

The transaction is part of Inetum’s broader strategy to increase its market share in the CEE region.

Transaction Information

Inetum has acquired 100% of the JCommerce shares.

Operation

Advisor to the seller

Translink CF France advises A2COM on its acquisition by the FOLIATEAM group.

Country

France

Industry

IT

Information on the buyer

A2COM is a Cloud IT integrator and a Health Data Host (HDH).

Information on the seller

Foliateam is a leading cloud services operator for companies, healthcare institutions and public organizations. The company offers these solutions in private, public or hybrid cloud mode in order to support its customers in the success of their digital transformation project.

Rationale for the transaction

To allow Foliateam to strengthen its cybersecurity activities and its presence in western France.

Transaction Information

Translink CF France advised A2Com in its 100% sale to Foliateam.

Operation

Advisor to the seller

Translink CF France advised Jean Martin on his acquisition by Aquasourça

Country

France

Industry

Food

Information on the buyer

Aquasourça is an equity investor. Aquasourça’s mission is to add value to companies over the long term, without time constraints, and to support their growth.

Information on the seller

Jean Martin is an artisanal Provencal brand of cooked vegetables, born in the Vallée des Baux in the middle of olive groves.

Rationale for the transaction

N/A

Transaction Information

N/A

Operation

Advisor to the seller

Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72

Country

France

Industry

Health

Information on the buyer

Destia specializes in home care for vulnerable individuals, childcare and housekeeping. It is a leader in the field of personal services.

Information on the seller

Adom72 offers home care services in southern Sarthe.

Rationale for the transaction

To allow Destia to reinforce their presence in Sarthe and Maine-et-Loire.

Transaction Information

Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72

Operation

Advisor to the buyer

Translink CF France and Spain support the Alvic Group in the acquisition of the French company Stratagem

Country

France – Spain

Industry

Industry

Information on the buyer

Stratagem is a specialist in the production of work plans and kitchen doors in HPL and HPL Compact.

Information on the seller

Alvic Group is a Spanish specialist in the manufacture and distribution of components for the furniture and decoration industry.

Rationale for the transaction

To increase the company’s internationalization and improve its knowledge, experience, as well as its customer service all while explanding the range of available products.

Transaction Information

Translink CF Spain and France advised the Alvic Group in its first acquisition in France.

Operation

Advisor to the buyer

Translink CF France supports the SIBLU Group
in the acquisition of New Aire Group Holding (Campings Grand Sud)

Country

France

Industry

Media

Information on the buyer

Siblu is a Bordeaux-based group, the European leader in outdoor accommodation and the French leader in the sale of mobile homes to owner-occupiers.

Information on the seller

Based in Seignosse, Holding New Aire (« HNA ») operates 7 campsites in France with a total of approximately 3,500 pitches on the Atlantic and Mediterranean coasts.

Rationale for the transaction

Allows an increase of 3,500 pitches in Siblu’s total capacity, an increase of 25%.

Transaction Information

The transaction was financed by a capital increase subscribed by all shareholders, led by Naxicap Partners, as well as the use of a Unitranche financing set up by Arcmont in December 2019.

Operation

Advisor to the buyer

Marc Irisson

Marc Irisson

Associé

Au cours des cinq dernières années, Marc a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations de haut de bilan pour le compte d’industriels et de fonds d’investissement dans le secteur des TMT et des services.

Il est responsable de l’expertise ICT de Translink CF au niveau mondial.

Avant ses 30 ans, Marc crée, avec Jacques-Henri Rième et Mathieu Lemesle, Financière Monceau CF, devenue par la suite Translink CF France.

Son parcours professionnel :
Membre du board des directeurs de Translink International
Financière Monceau CF, Fondateur
MK Finance, Directeur
Marc est titulaire d’un MBA en Finance d’entreprise et stratégie de Georgia Sate University, Atlanta (États-Unis) et d’un Master en Finance d’entreprise de l’École Supérieure de Commerce de Toulouse (France).

DERICK STRYDOM

ADVISOR

Mal is an experienced CEO having led businesses such as Maytag, Strongform and Camfil. Previously Mal held senior roles with 3M, Southcorp Appliances and Southcorp Wines.
Mal’s business experience includes both corporate and private equity spanning a broad range of industries including industrial products, consumer appliances, wine, retail and import distribution.
Mal was the founding CEO of Strongform and partnered with ANZ Private Equity to complete several acquisitions.
Mal has a strong track record of growing businesses organically and through acquisition having completed numerous acquisitions throughout his career. Mal has a Dip. Accounting, a Dip. Marketing and an MBA.